供應(yīng)缺口短期內(nèi)難填 中下游企業(yè)布局“上游”鋰礦保障供應(yīng)

大宗商品服務(wù)平臺(tái)生意社數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，作為鋰電池主要原材料，電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格已漲至9.2萬元/噸水平，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破9萬元/噸，同比上漲幅度均突破70%。

鋰價(jià)一路看漲，鋰電原材料供不應(yīng)求的局面加劇，動(dòng)力電池制造企業(yè)開始加速布局上游鋰礦，尋求穩(wěn)定供應(yīng)。

需求釋放，產(chǎn)能掉隊(duì)

“不僅氫氧化鋰、碳酸鋰等原材料，鋰電池四大主要材料正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜價(jià)格都在不斷上漲調(diào)整中。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，“從需求側(cè)來看，今年以來，全球電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場出現(xiàn)了快速上漲勢頭，對電池產(chǎn)能供應(yīng)需求持續(xù)走高。但供應(yīng)側(cè)卻不足，受到國際大環(huán)境影響，上游鋰礦開采受制多方因素影響，產(chǎn)能布局雖有所增長，但產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間。短期來看，鋰離子電池電解液、正負(fù)極材料供應(yīng)依然緊缺。另外，目前我國鈷、鎳等金屬材料需要依靠進(jìn)口，也導(dǎo)致當(dāng)前部分企業(yè)電池產(chǎn)能供應(yīng)受限。”

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場研究分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月，新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到22.7萬輛，環(huán)比5月增長14.7%，同比增長幅度達(dá)165.7%，漲勢迅猛。同時(shí)，6月，國產(chǎn)新能源汽車出口也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，比亞迪、上汽、江淮汽車等品牌出口情況均較為可觀。

在火爆的電動(dòng)汽車市場帶領(lǐng)下，鋰電池原材料供應(yīng)“捉襟見肘”，價(jià)格更是水漲船高。據(jù)知情人士透露，六氟磷酸鋰作為鋰電池行業(yè)中主流技術(shù)路線電池電解液的主要成分之一，到今年7月已突破了40萬元/噸，較去年價(jià)格低點(diǎn)時(shí)增長了3倍以上。

有分析認(rèn)為，每吉瓦動(dòng)力電池所需的六氟磷酸鋰總量約為140噸，通常情況下，六氟磷酸鋰占電解液總成本的35%左右，不論對于儲(chǔ)能行業(yè)還是新能源領(lǐng)域汽車來說，這一材料成本的上漲都將大幅推高成本。

根據(jù)西部證券發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月初鋰輝石價(jià)格已達(dá)715美元/噸，較年初價(jià)格420美元/噸的上漲幅度達(dá)到67.86%。

布局“上游”保障供應(yīng)

“國內(nèi)鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)開始做出調(diào)整。對部分企業(yè)來說，此輪漲價(jià)已經(jīng)帶來了較大的壓力，尤其是那些沒有做好前期產(chǎn)能需求預(yù)判和原材料供應(yīng)布局的企業(yè)。現(xiàn)階段，原材料漲價(jià)壓力不僅會(huì)削弱企業(yè)盈利能力，還會(huì)讓產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面持續(xù)更長。”劉勇表示，“頭部企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)鏈的能力相對好一些，因?yàn)楫a(chǎn)能布局更大，市場占有率更高，對接上游資源能力更強(qiáng)，此輪供應(yīng)不足帶來的風(fēng)險(xiǎn)尚在控制范圍內(nèi)。為穩(wěn)定鋰供應(yīng)情況，多家頭部鋰電企業(yè)已開始進(jìn)入鋰礦生產(chǎn)領(lǐng)域，逐步建立和完善供應(yīng)鏈保障體系。”

早在2020年第四季度，國內(nèi)電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代就斥資入股了某加拿大鋰礦生產(chǎn)商鋰礦制造商，以確保電池級(jí)碳酸鋰的供應(yīng)。3月，國軒高科發(fā)布公告稱，與宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)立合資礦業(yè)公司，擬尋求碳酸鋰生產(chǎn)供應(yīng)，這也是該公司首次布局上游鋰礦資源。7月9日，另一鋰電池制造商億緯鋰能發(fā)布公告稱，擬收購以金屬鋰為主營業(yè)務(wù)的金昆侖鋰業(yè)有限公司28.125%的股權(quán)，并簽署《投資協(xié)議書》，擬合作在青海省成立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目，成為最新布局鋰礦上游資源的電池制造商。

供應(yīng)缺口短期內(nèi)難填

記者在采訪中了解到，除布局上游產(chǎn)業(yè)鏈外，鋰電池制造商以及下游應(yīng)用端企業(yè)也正加大新技術(shù)路線的投入，以期利用非鋰原材料滿足長期的市場需求。5月，寧德時(shí)代曾發(fā)布公告稱將大力投資鈉離子電池，表示將盡快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

盡管鋰電池制造企業(yè)已在積極采取應(yīng)對措施，但在業(yè)內(nèi)看來，由于上下游產(chǎn)能布局和釋放需要一定時(shí)間，目前來看，鋰離子電池上下游價(jià)格上漲趨勢很可能持續(xù)到2022年底或2023年。據(jù)了解，包括澳大利亞、智利等多家海外鋰業(yè)巨頭仍面臨著資金緊張的挑戰(zhàn)，短期內(nèi)全球鋰供應(yīng)缺口難以縮小。

“從目前情況來看，上游原材料上漲壓力已傳導(dǎo)到下游需求端，部分新能源汽車已經(jīng)提高售價(jià)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品價(jià)格也在調(diào)整當(dāng)中。”劉勇稱。

業(yè)內(nèi)預(yù)測認(rèn)為，在國內(nèi)電池企業(yè)相繼投資本土鋰礦資源的情況下，國內(nèi)鋰礦項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度明顯加快，鋰產(chǎn)量很可能出現(xiàn)提升，對外依存度或呈現(xiàn)逐步降低趨勢。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)東北證券發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國鋰儲(chǔ)量及資源量分別為 100、450 萬金屬噸，鋰儲(chǔ)量在全球排名第四。分析認(rèn)為，鋰市供不應(yīng)求將有助于行業(yè)利潤向上游鋰礦生產(chǎn)端轉(zhuǎn)移，這也將進(jìn)一步刺激對該領(lǐng)域投資力度。(記者 李麗旻)

標(biāo)簽： 原材料 電池制造 上游鋰礦 鋰電池