商絡電子: 商絡電子向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

 證券代碼：300975       證券簡稱：商絡電子          公告編號：2022-069

            南京商絡電子股份有限公司

(資料圖片)

  向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

      保薦機構（主承銷商）

               ：華泰聯合證券有限責任公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  南京商絡電子股份有限公司（以下簡稱“發行人”）向不特定對象發行可轉換

公 司 債 券（ 以 下 簡 稱 “可 轉債 ”）已 獲 得中 國證 券 監督 管 理委 員會 證監許可

[2022]1909 號文同意注冊。華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證

券”或“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發行的主承銷商。本次

發行的可轉換公司債券簡稱為“商絡轉債”，債券代碼為“123167”。

  本次發行的可轉債規模為 39,650.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳

分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放

棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認

購金額不足 39,650.00 萬元的部分由主承銷商包銷。

   一、本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 17 日（T 日）結束，

本次發行向原股東優先配售總計 324,744,000.00 元，即 3,247,440 張，占本次可轉

債發行總量的 81.90%。

   二、本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2022 年 11 月 21 日（T+2 日）結束。本公告一經刊出即視同向

已參與網上申購并中簽且及時足額繳款的網上投資者送達獲配通知。

  根據深圳證券交易所和中國結算深圳分公司提供的數據，本次發行的主承銷

商對本次可轉債網上發行的最終認購情況做出如下統計：

   三、主承銷商包銷情況

  網上投資者放棄認購的可轉債由主承銷商包銷。本次主承銷商包銷可轉債的

數量合計為 9,787 張，包銷金額為 978,700.00 元，包銷比例為 0.25%。

發行人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉

債登記至主承銷商指定證券賬戶。

   四、主承銷商聯系方式

  如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體

聯系方式如下：

  保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

  辦公地址：南京市建鄴區江東中路 228 號華泰證券廣場 1 號樓 4 層

  聯系電話：025-83387679

  聯系人：股票資本市場部

                             發行人：南京商絡電子股份有限公司

                 保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

（此頁無正文，為《南京商絡電子股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債

券發行結果公告》之蓋章頁）

                     發行人：南京商絡電子股份有限公司

                             年   月   日

（此頁無正文，為《南京商絡電子股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債

券發行結果公告》之蓋章頁）

            保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象