天賜材料: 關于天賜轉債轉股價格調整的公告|環球快報

                                         天賜材料（002709）

【資料圖】

證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2023-077

轉債代碼：127073         轉債簡稱：天賜轉債

              廣州天賜高新材料股份有限公司

          關于 “天賜轉債”轉股價格調整的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  ?   債券代碼：127073    債券簡稱：天賜轉債

  ?   本次調整前轉股價格：48.22元/股

  ?   本次調整后轉股價格：48.23 元/股

  ?   本次調整轉股價格生效日期：2023年6月7日

  一、關于“天賜轉債”轉股價格調整的相關規定

  （一）可轉換公司債券發行情況

  經中國證監會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公

司債券的批復》（證監許可[2022]1883 號文）核準，廣州天賜高新材料股份有限公

司（以下簡稱：公司）于 2022 年 9 月 23 日公開發行了 34,105,000 張可轉換公司

債券，每張面值 100 元，發行總額 34.1050 億元。經深圳證券交易所“深證上

[2022]999 號”文同意，公司本次發行的 34,105,000 張可轉換公司債券已于 2022 年

  根據《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“募集說明書”）的規定，在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉

增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配

股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后

兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

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  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價；P0 為調整前轉股價；n 為派送紅股或轉增股本

率；A 為增發新股價或配股價；k 為增發新股或配股率；D 為每股派送現金股

利。

  當公司出現上述股份或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并

在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的

公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當

轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股

份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數量或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權

利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規

定來制訂。

     二、轉股價格歷次調整情況

分配預案》。公司 2022 年年度權益分派方案為：公司擬向全體股東（公司回購

專用證券賬戶除外）每 10 股派發現金紅利人民幣 6.00 元（含稅），不送紅股，

不以資本公積金轉增股本。“天賜轉債”的轉股價格由 48.82 元/股調整至 48.22

元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 16 日（除權除息日）起生效。

     三、本次“天賜轉債”轉股價格調整及結果

  公司于 2023 年 4 月 7 日召開第五屆董事會第四十八次會議，于 2023 年 5 月

票激勵計劃注銷部分股票期權與回購注銷部分限制性股票事項的議案》，根據公

司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》《2021 年股票期權

與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，因公司 2021 年激勵計劃

首次授予第一個考核期離職激勵對象 43 名、業績考核達標但系數不足 1.0 的激勵

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對象 202 名，根據系數比例，共涉及 1,328,406 股限制性股票不得解除限售并由公

司回購注銷。

前述的限制性股票回購注銷手續辦理完畢，公司總股本由 1,926,661,516 股減少為

    根據《募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有

關規定，“天賜轉債”的轉股價格將由 48.22 元/股調整為 48.23 元/股。計算過程

如下：

    計算公式為：P1=（P0+A×k）/（1+k）=48.23 元/股（按四舍五入原則保留小數

點后兩位）

    其中：P0=48.22 元/股，A=37.44 元/股，k=-1,328,406/1,926,661,516=-0.0689%

    調整后的轉股價格自 2023 年 6 月 7 日起生效。

    特此公告。

                                  廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

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