環球即時看！華宏科技: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于江蘇華宏科技股份有限公司調整部分募投項目擬投入募集資金金額的核查意見

            申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

              關于江蘇華宏科技股份有限公司

    調整部分募投項目擬投入募集資金金額的核查意見

(相關資料圖)

   申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保

薦機構”）作為江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“華宏科技”、“公司”）公

開發行可轉換公司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                 《上

市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關規定，對華宏科技調

整部分募投項目擬投入募集資金金額進行了審慎核查，核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會出具《關于核準江蘇華宏科技股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1121 號）核準，公司公開發行可

轉換公司債券 51,500 萬元，期限 6 年，每張面值 100 元。本次發行可轉換公司

債券募集資金扣除承銷及保薦費 8,688,679.28 元（不含增值稅）及持續督導費用

開設的募集資金專戶。上述到位資金扣除律師費用、會計師費用、資信評級費用、

信息披露費用、登記費用及發行手續費用合計 2,292,169.80 元（不含增值稅），

加上持續督導費用 56,603.77 元（不含增值稅），實際本次發行募集資金凈額為人

民幣 504,019,150.92 元。

   上述募集資金凈額已到賬，并經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）已

進行驗資，并出具了“蘇公 W[2022]B149 號”《驗資報告》。公司對募集資金的存

放和使用進行專戶管理，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三

方監管協議》。

   二、募投項目募集資金投入金額調整情況

  根據《江蘇華宏科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，

公司本次募集資金扣除發行費用后擬全部投入以下項目：

                                                        單位：萬元

         項目名稱                  預計總投資金額           擬使用募集資金金額

收購萬弘高新 100%股權                        27,000.00           26,000.00

大型智能化再生金屬原料處理裝備擴能項目                  13,275.97           10,500.00

補充流動資金                               15,000.00           15,000.00

                  合計                                     51,500.00

  若本次發行實際募集資金凈額少于募集資金需求額，公司董事會將根據募集

資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分由公司以自有資

金或通過其他融資方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董

事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

  由于本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金凈額為 50,401.92 萬元，少

于擬投入募集資金金額 51,500.00 萬元，為保證募投項目的順利進行，公司決定

根據實際募集資金凈額調整本次募投項目投入募集資金金額，募集資金不足部分

由公司以自籌資金解決。公司對募投項目擬投入募集資金金額作出如下相應調整：

                                                        單位：萬元

                       預計總投資金        調整前擬使用募          調整后擬使用募

      項目名稱

                          額           集資金金額            集資金金額

收購萬弘高新 100%股權            27,000.00        26,000.00      26,000.00

大型智能化再生金屬原料處理裝備

擴能項目

補充流動資金                   15,000.00        15,000.00      15,000.00

             合計                           51,500.00      50,401.92

  三、調整募投項目募集資金投入金額對公司的影響

  公司本次調整募投項目募集資金金額，是根據募投項目實施和募集資金到位

的實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途、影響公司正

常經營以及損害股東利益的情形。本次調整有利于提高公司募集資金使用效率，

優化資源配置，符合公司未來發展的長期戰略要求，符合公司及公司股東的長遠

利益。公司將始終嚴格遵守有關募集資金使用的相關法律法規的要求，加強對募

投項目建設及募集資金使用的監督，以提高募集資金的使用效益。

  四、相關審議程序

  公司于 2023 年 6 月 9 日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二

次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》，公

司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  （一）董事會意見

  經審議，董事會認為：公司本次調整募投項目募集資金金額，是根據募投項

目實施和募集資金到位的實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集

資金用途、影響公司正常經營以及損害股東利益的情形。本次調整有利于提高公

司募集資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司

及公司股東的長遠利益。同意公司根據本次向特定對象發行股票募集資金凈額和

募投項目實際情況調整募投項目募集資金的具體投資金額。

  （二）監事會意見

  經審議，監事會認為：公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額，是根據

募投項目實施和募集資金到位等實際情況所做出的審慎決定，符合公司發展的實

際情況，未改變募集資金投向，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不

存在其他損害股東利益的情形。監事會同意公司本次調整募投項目擬投入募集資

金金額。

  （三）獨立董事意見

  經審核，獨立董事認為：公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額，是根

據募投項目實施和募集資金到位等實際情況所做出的審慎決定。調整事項履行了

必要的程序，符合有關法律、法規、規范性文件和監管機構的相關要求。本次調

整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和

損害股東利益的情況。因此，同意公司本次調整募集資金投資項目擬使用募集資

金金額事項。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：華宏科技本次調整部分募投項目擬投入募集資金金

額的事項已獲公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意

見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

—主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理使用辦法》等有關規定。保

薦機構對華宏科技本次調整部分募投項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于江蘇華宏科技股份

有限公司調整部分募投項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：   __________________      __________________

               胡古月                     艾可仁

                              申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

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