釩鈦股份: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的核查意見

                中國國際金融股份有限公司

【資料圖】

            關(guān)于攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的

                        核查意見

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為攀鋼集

團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“釩鈦股份”、“公司”或“上市公司”）向特定

對(duì)象發(fā)行 A 股股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，對(duì)釩鈦股份使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查，具體

情況如下：

一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意攀鋼集

團(tuán)釩鈦資源股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                         （證監(jiān)許可〔2023〕892 號(hào)）

同意注冊(cè)，攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行人民

幣普通股（A 股）股票 693,009,118 股，發(fā)行價(jià)格 3.29 元/股，募集資金總額為人民幣

募集資金凈額為人民幣 2,271,521,163.75 元。上述募集資金已全部到位，并于 2023 年 6

月 29 日經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）出具了

XYZH/2023CQAA2B0302 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

  為了規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司及實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的

子公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》，

開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

     根據(jù)《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集說

明書（注冊(cè)稿）》及實(shí)際募集資金凈額，公司本次發(fā)行募集資金的使用計(jì)劃如下：

                                                       單位：萬元

                                                      擬使用募集資

序號(hào)               項(xiàng)目名稱                計(jì)劃投資總額

                                                        金金額

                合計(jì)                      262,514.91     227,152.12

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況

     （一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及置換情況

     為保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體的子公司在本次募集資金到

位前，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至

金額為 328,109,539.93 元。本次募集資金擬置換金額為 328,109,539.93 元，具體情況見

下表：

                                                       單位：萬元

                                    截至 2023 年 6 月

序                                   30 日以自籌資金

                項(xiàng)目名稱                                  擬置換資金

號(hào)                                   預(yù)先投入募投項(xiàng)

                                       目的金額

                 合計(jì)                              32,810.95    32,810.95

     （二）自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用及置換情況

     公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 8,478,834.47 元，截至 2023

年 6 月 30 日，公司以自籌資金支付金額為 355,773.58 元。本次募集資金擬置換金額為

                                                             單位：萬元

      項(xiàng)目         不含增值稅金額              自籌資金支付金額       募集資金擬置換金額

    保薦費(fèi)及承銷費(fèi)              641.51                  -                    -

    審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用               37.74                  -                    -

     律師費(fèi)用                 33.60             25.20                25.20

    發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他             135.04             10.38                10.38

      合計(jì)                 847.88             35.58                35.58

     綜上，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)人

民幣 32,846.53 萬元。信永中和針對(duì)上述預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

使用情況出具了《關(guān)于攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（XYZH/2023CQAA2F0412）。

四、本次募集資金置換履行的審批程序及相關(guān)意見

     （一）董事會(huì)審議情況

置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金合計(jì) 32,846.53 萬元，其中以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

置換先期投入的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。本次置換符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議召開、表決程序合法合規(guī)，不存在違

反《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的情形。公司使用募集資金

置換先期投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司

《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需要，未與募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司及

全體股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金。

  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見

  信永中和認(rèn)為：公司管理層編制的專項(xiàng)說明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022] 15 號(hào)）

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編

制，在所有重大方面如實(shí)反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日止以自籌資金預(yù)先投入募投

項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)信

永中和進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了相應(yīng)的審核報(bào)告，履行了必要的程序，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定的要求。

符合公司披露的募集資金用途，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況；

公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6

個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)釩鈦股份以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

              方 磊         鄭澤匡

                         中國國際金融股份有限公司

                                年   月   日

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