中糧資本: 中糧資本控股股份有限公司關于控股子公司中糧期貨非公開發行次級債券的公告 當前速遞

股票代碼：002423    股票簡稱：中糧資本      公告編號：2023-005

      中糧資本控股股份有限公司

(資料圖)

關于控股子公司中糧期貨非公開發行次級債券的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開

第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司控股子公司中糧期貨非公開發行

次級債券的議案》。根據公司戰略規劃布局及公司控股子公司中糧期貨有限公司

（以下簡稱“中糧期貨”）經營發展需要，中糧期貨于 2023 年擬面向專業投資

者非公開發行總額不超過人民幣 5 億元（含）的次級債券。現將有關事項公告如

下：

  一、本次發行概況

     （一）本次債券的票面金額及發行規模

  本次債券票面金額為人民幣 100 元，發行規模不超過人民幣 5 億元（含）。

具體發行規模由中糧期貨在發行前根據資金需求及市場情況確定。

     （二）本次債券的期限及品種

  本次債券的期限不超過 6 年（含），可以為單一期限品種，也可以為多種期

限的混合品種。具體期限及品種構成由中糧期貨在發行前根據相關規定及市場情

況確定。

     （三）本次債券的利率及還本付息方式

  固定利率債券，采用單利按年計算，不計復利，簿記建檔方式定價。具體票

面利率由中糧期貨及主承銷商在發行前根據相關規定及市場情況確定。

     （四）本次債券的發行方式

  本次債券在經境內證券交易所審核通過并經備案后，以一次或分期形式在中

國境內非公開發行。

     （五）本次債券的發行對象

  本次債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》及其他相關法

律、法規及規范性文件規定的專業機構投資者。

     （六）本次債券的增信機制

  本次債券的發行無擔保等增信機制。

  （七）本次債券的募集資金用途

  本次債券募集資金擬用于補充凈資本，子公司增資、增加流動性等用途。具

體募集資金運用安排以中糧期貨各期債券發行的《募集說明書》為準。

  （八）本次債券的承銷方式及掛牌安排

  本次債券由主承銷商采取余額包銷的方式承銷。后續根據公司實際情況、市

場情況及監管審批進度等確定申請掛牌相關事宜。

  二、本次債券需履行的審議程序及決議有效期

  根據《公司章程》的規定，中糧資本董事會審議并決定“決定下屬全資、控

股子公司發行債券”事宜。

司控股子公司中糧期貨非公開發行次級債券的議案》，本次中糧期貨非公開發行

次級債券決議的有效期為自公司董事會審議通過之日起二十四個月屆滿之日止。

  三、風險提示

  本次中糧期貨非公開發行次級債券事項尚需經境內證券交易所審核后方可

實施，提醒廣大投資者注意相關風險。

  四、備查文件

  公司第五屆董事會第五次會議決議。

  特此公告。

                          中糧資本控股股份有限公司

                               董事會

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