快資訊丨奧普家居: 招商證券股份有限公司關于奧普家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導保薦總結報告書

            招商證券股份有限公司關于

             奧普家居股份有限公司

(資料圖片)

  首次公開發(fā)行股票并上市之持續(xù)督導保薦總結報告書

  招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）擔任奧普

家居股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“奧普家居”或“公司”）首次公開發(fā)

行股票并上市的保薦機構，負責本次發(fā)行股票上市后的持續(xù)督導工作，持續(xù)督導

期自奧普家居本次發(fā)行的股票上市之日起至 2022 年 12 月 31 日止（以下簡稱“持

續(xù)督導期間”）。招商證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》

                             （以下簡稱“《保

薦辦法》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》

等相關規(guī)定，出具本持續(xù)督導保薦總結報告書。

  一、保薦機構及保薦代表人承諾

  （一）保薦總結報告書和證明文件及其相關資料的內容不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔

法律責任。

  （二）保薦機構及保薦代表人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結報告書相關事

項進行的任何質詢和調查。

  （三）保薦機構及保薦代表人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務管理辦法》的有關規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

  二、保薦機構基本情況

       情況                  內容

保薦機構名稱        招商證券股份有限公司

注冊地址          深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 111 號

主要辦公地址        深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 111 號

法定代表人           霍達

保薦代表人           張陽、閆坤

聯(lián)系人             張陽

聯(lián)系電話            0755-8294 3666

   三、上市公司基本情況

       情況                         內容

上市公司名稱          奧普家居股份有限公司

證券代碼            603551

注冊資本            401,700,000 元

注冊地址            浙江省杭州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 21 號大街 210 號

主要辦公地址          浙江省杭州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 21 號大街 210 號

法定代表人           Fang James

實際控制人           Fang James、方勝康

聯(lián)系人             李潔

聯(lián)系電話            0571-8817 7925

本次證券發(fā)行類型        首次公開發(fā)行 A 股股票并上市

本次證券上市時間        2020 年 1 月 15 日

本次證券上市地點        上海證券交易所

年報披露時間          2023 年 4 月 20 日

   四、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                          《關于核準奧普家居

股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2642 號）核準，并經(jīng)

上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）同意，奧普家居首次公開發(fā)行 4,001 萬

股人民幣普通股股票（A 股），每股發(fā)行價格為人民幣 15.21 元，募集資金總額

人民幣 60,855.21 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 6,812.93 萬元（不含稅）后，募集

資金凈額為 54,042.28 萬元。上述資金已于 2020 年 1 月 8 日到賬，天健會計師事

務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并

出具《驗資報告》（天健驗[2020]6 號）。公司已將募集資金存放于募集資金專項

賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  五、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  保薦機構依照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定，

恪守業(yè)務規(guī)范和行業(yè)規(guī)范，誠實守信、勤勉盡責。在推薦奧普家居首次公開發(fā)行

股票期間，招商證券積極協(xié)調各中介機構參與證券發(fā)行上市的相關工作，對奧普

家居及其關聯(lián)方進行盡職調查，統(tǒng)籌首次公開發(fā)行股票并上市的各項準備工作；

組織編制申請文件并出具發(fā)行保薦工作報告、發(fā)行保薦書等文件；提交推薦文件

后，招商證券主動配合中國證監(jiān)會的審核，組織發(fā)行人及中介機構對中國證監(jiān)會

的意見進行反饋答復，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照交易所上市規(guī)則的要

求向上海證券交易所推薦股票相關文件，并報中國證監(jiān)會備案，最終順利完成對

公司的保薦工作。

  （二）持續(xù)督導階段

  持續(xù)督導期內，保薦機構及其保薦代表人嚴格按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務

    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》等相

管理辦法》

關規(guī)定，在發(fā)行人發(fā)行股票并上市后持續(xù)督導發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、

信息披露等義務，具體包括：

實履行其所作出的各項承諾。關注奧普家居各項公司治理制度、內控制度、信息

披露制度的執(zhí)行情況，并完善防止大股東、其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資源和防止

高管人員利用職務之便損害公司利益的制度，督導奧普家居合法合規(guī)經(jīng)營；

理本次募集資金，持續(xù)關注奧普家居募集資金使用情況，以及公司募集資金管理

制度建設，協(xié)助公司制定相關制度；

                  《公司法》等有關法律法規(guī)的要求，履

行信息披露義務。對于公司的定期報告等公開信息披露文件，進行了事前審閱；

未事前審閱的，均在公司進行相關公告后進行了及時審閱；

作和管理，執(zhí)行有關關聯(lián)交易的內部審批程序、信息披露制度及關聯(lián)交易定價機

制；

談，及時向上海證券交易所報送持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告和年度持續(xù)督導報告等文

件；

     六、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

  公司于 2022 年 7 月 1 日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會

第十九次會議，2022 年 7 月 18 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過

了《關于公司部分募集資金投資項目變更的議案》，同意公司為提高募集資金使

用效益，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身業(yè)務情況，將奧普（嘉興）生產基地建設項目中原

用于年產 800 萬平方米集成吊頂和 6 萬臺集成灶的配套設備全部變更至年產 200

萬臺浴霸和 20 萬臺通風扇的配套設備，項目投資總額由 51,950 萬元變更為

機構對上述變更部分募集資金投資項目事項進行了審慎核查，并出具了核查意見。

     七、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價

  盡職推薦階段，公司能夠及時向保薦機構、會計師及律師提供本次發(fā)行所需

的文件、材料及相關信息，并保證所提供文件、材料、信息的真實性、準確性和

完整性，保證不存在虛假記載、誤導性的陳述或重大遺漏；為保薦機構本次發(fā)行

及上市推薦工作提供了必要的設施、現(xiàn)場及其他便利條件，并配備足夠的工作人

員。

  持續(xù)督導階段，公司能夠根據(jù)有關法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并按

有關要求進行信息披露和募集資金使用。發(fā)生重要事項時，發(fā)行人及時通知保薦

機構并進行溝通，同時應保薦機構的要求安排與相關董事、監(jiān)事、高級管理人員

和部門負責人或業(yè)務骨干的交流，能夠應保薦機構的要求提供相關文件，為保薦

機構持續(xù)督導工作的開展提供了必要的條件和便利。

    八、對證券服務機構參與證券發(fā)行上市相關工作情況的說明及評

價

    奧普家居聘請的證券服務機構均能勤勉、盡職的履行各自相應的工作職責。

在本保薦機構的盡職推薦過程中，奧普家居聘請的證券服務機構能夠按照有關法

律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機構的協(xié)調和核查工作。在本

保薦機構對奧普家居的持續(xù)督導期間，奧普家居聘請的證券服務機構根據(jù)交易所

的要求及時出具有關專業(yè)意見。

    九、對上市公司信息披露文件審閱的結論性意見

    保薦機構督導奧普家居嚴格履行信息披露的相關程序。保薦代表人審閱了持

續(xù)督導期間奧普家居的定期報告和臨時公告，包括年度報告、歷次董事會、監(jiān)事

會和股東大會決議等相關公告。經(jīng)核查，保薦機構認為：奧普家居在持續(xù)督導期

間的信息披露內容真實、準確、完整和及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏，信息披露符合上海證券交易所的相關規(guī)定。

    十、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

    保薦機構通過對奧普家居募集資金存放與使用情況進行核查后認為，公司已

根據(jù)相關法律法規(guī)制定了募集資金管理制度，對募集資金的管理和使用符合《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，對募集資金進了專戶存儲和專

項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金余額為 187.81 萬元（包括累計收到的銀

行存款利息扣除銀行手續(xù)費等費用的凈額）。因截至持續(xù)督導期屆滿，公司尚有

部分募集資金未使用完畢，保薦機構將就其募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導

的責任。

  十一、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

  奧普家居不存在中國證監(jiān)會及證券交易所要求的其他申報事項。

  （以下無正文）

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