世界新動態：杰華特: 杰華特首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告

           杰華特微電子股份有限公司

         首次公開發行股票并在科創板上市

【資料圖】

                網上路演公告

       保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

  杰華特微電子股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股

（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請于2022年8月15日經上海

證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意

注冊（證監許可〔2022〕2377號）。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條

件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份

和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合

的方式進行。

  發行人和保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構

（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢

價。

  本次擬公開發行新股5,808.00萬股，約占發行后發行人總股本的13.00%。本次發

行初始戰略配售數量為1,045.44萬股，占本次發行數量的18.00%，最終戰略配售數量

與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。回撥機制啟動前，網下初始發

行數量為3,810.06萬股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的80.00%，網上初始

發行數量為952.50萬股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的20.00%。最終網

下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終

發行數量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和本次發

行的保薦機構（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

      上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com

人員。

  本次發行的《杰華特微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招

股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查詢。

  敬請廣大投資者關注。

                                    發行人：杰華特微電子股份有限公司

                            保薦機構（主承銷商）

                                     ：中信證券股份有限公司

此頁無正文，為《杰華特微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網

上路演公告》蓋章頁

                   發行人：杰華特微電子股份有限公司

                             年   月   日

此頁無正文，為《杰華特微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網

上路演公告》蓋章頁

              保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標簽： 網上路演 首次公開發行股票