速讀：今飛凱達: 關于今飛轉債預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002863       證券簡稱：今飛凱達            公告編號：2023-002

債券代碼：128056       債券簡稱：今飛轉債

              浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

(相關資料圖)

關于“今飛轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

  沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在本次發行的可轉換公司債券

存續期間，當公司股票在任意 20 個連續交易日中至少有 10 個交易日的收盤價低

于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公

司股東大會表決。本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 01 月 01 日起算，

截至 2023 年 01 月 16 日，公司已有 5 個交易日的收盤價低于“今飛轉債”當期

轉股價格 6.68 元/股的 90%，即 6.01 元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正

條件。若觸發轉股價格修正條件，公司將按照深交所相關規定及募集說明書的約

定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、可轉債發行上市概況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]2191 號文”核準，浙江今飛凱

達輪轂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公開發行了 368 萬張可轉換公司債券，

每張面值 100 元，發行總額 3.68 億元人民幣。本次發行的可轉換公司債券向發

行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售后

余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下向機構投資者配售和網上向

社會公眾投資者通過深圳交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統發售的方式

進行。對認購金額不足 3.68 億的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上[2019]119 號”文同意，公司本次公開發行的 3.68 億元

可轉換公司債券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“今飛轉

債”，債券代碼“128056”。

   本次發行的可轉債的初始轉股價格為 6.80 元/股，不低于募集說明書公告日

前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

   因公司實施了 2018 年度權益分派：以總股本 376,550,000 股為基數，向全

體股東每 10 股派 0.18 元人民幣現金，“今飛轉債”的轉股價格調整為 6.78 元/

股，調整后的轉股價格自 2019 年 5 月 23 日生效。

   因公司實施了 2019 年 度權益分派：以權益分派股權登記日的總股本

的轉股價格調整為 6.76 元/股，調整后的轉股價格自 2020 年 4 月 29 日生效。

   因公司向特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相

關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成登記手續，本次新增股

份于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易所上市，發行價格為 6.43 元/股。“今

飛轉債”的轉股價格調整為 6.70 元/股，調整后的轉股價格自 2020 年 12 月 15

日生效。

   因公司實施了 2020 年 度權益分派：以權益分派股權登記日的總股本

的轉股價格調整為 6.69 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 7 月 5 日生效。

   因公司實施了 2021 年 度權益分派：以權益分派股權登記日的總股本

向全體股東每 10 股派 0.15 元人民幣現金，“今飛轉債”的轉股價格調整為 6.68

元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 20 日生效。

   二、可轉債轉股價格向下修正條款

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續20個交易日

中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出

轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個

交易日均價之間的較高者。

  若在前述20個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前

的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日

按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊

及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股

期間。從股權登記日后的第1個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 16 日，公司股票在連續 5 個交易日中

已有 5 個交易日的收盤價低于“今飛轉債”當期轉股價格 6.68 元/股的 90%，即 6.01

元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，

若觸發轉股價格修正條件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議

決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股

價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信

息披露義務；若公司未在觸發轉股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及

信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。

  四、其他事項

   投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電

話 0579-82239001 進行咨詢。

   特此公告。

                        浙江今飛凱達輪轂股份有限公司董事會

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