海泰科: 國泰君安證券股份有限公司關于青島海泰科模塑科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途的核查意見|環球視點

              國泰君安證券股份有限公司

    關于青島海泰科模塑科技股份有限公司變更部分

 募集資金投資項目實施方式和募集資金用途的核查意見

(資料圖片僅供參考)

   國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為

青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“海泰科”或“公司”）首次公開

發行股票并在創業板上市的保薦機構及持續督導機構，根據《證券發行上市保薦

業務管理辦法》                《上市公司監管指引第 2

      《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關等法律法規的規定，對

海泰科變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途進行了審慎核查，核

查情況如下：

   一、首次公開發行募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會 2021 年 5 月 31 日下發的《關于同意青島海泰科

模塑科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1872

號），同意公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1,600.00 萬股，每股面

值 1 元，每股發行價格為人民幣 32.29 元，募集資金總額人民幣 516,640,000.00

元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣 63,764,511.39 元，公司實際募

集資金凈額為人民幣 452,875,488.61 元。

   公司募集資金已于 2021 年 6 月 24 日到賬，并經中興華會計師事務所（特殊

普通合伙）進行了驗證，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《驗資報告》（中興華驗

字（2021）第 030017 號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、

存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。

   二、首次公開發行募集資金使用情況

   根據《青島海泰科模塑科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市

招股說明書》相關內容及本次募集資金實際情況，在扣除各項發行費用后，本次

募集資金凈額投資項目及計劃如下：

                                                                  單位：萬元

 序號            項目名稱                      投資總額                募集資金投入金額

               合計                             40,965.32            45,287.55

      截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累計投入募集資金總額 25,928.36 萬元，具

體情況如下：

                                                                  單位：萬元

                                                                 項目達到預定

       項目名稱         承諾投資金額        實際投資金額            投資進度         可使用狀態日

                                                                   期

大型精密注塑模具數字

化建設項目

研發中心建設項目               5,725.66        1,007.75         17.60%   2023 年 7 月

補充流動資金項目               5,000.00        5,000.00        100.00%             -

承諾投資項目小計              40,965.32       24,648.36         60.17%             -

超募資金永久性補充流

                              -        1,280.00              -             -

動資金

合計                    40,965.32       25,928.36         63.29%             -

注：公司于 2022 年 4 月 11 日召開的第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十次會議，審議通過了

《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》       ，同意公司使用超募資金人民幣 1,280.00 萬元用于永久

補充流動資金，占超募資金總額的 29.61%。

      三、本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途的基本情況

      本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途是“研發中心建設

項目”，具體情況如下：

      “研發中心建設項目”原計劃投資 5,725.66 萬元，公司綜合考慮募投項目實

施情況和公司業務發展規劃，更科學利用公司現有場地，加快募集資金項目的實

施；同時，考慮到公司新增募投項目“年產 15 萬噸高分子新材料項目”投資總

額較大，在不影響“研發中心建設項目”順利實施的前提下，為提高公司資金使

用效率、減少債務融資成本，公司擬對募集資金投資項目“研發中心建設項目”

實施方式進行變更，將新建“研發中心建設項目”場地變更為與“大型精密注塑

模具數字化建設項目”共用場地。具體調整如下：

      （一）“研發中心建設項目”變更實施方式的具體情況

        項目名稱         變更前實施方式                        變更后實施方式

                  新建“研發中心建設項目”場 與“大型精密注塑模具數字化建

 研發中心建設項目

                        地          設項目”共用場地

   （二）“研發中心建設項目”調整投資總額的具體情況

                                                                   單位：萬元

                       調整前                      調整后                調增/減金

序號        投資項目

                   投資額①        占比        投資額②        占比            額②-①

 一        建設投資      5,041.75   88.06%    2,960.25        81.23%    -2,081.50

 二       項目實施費用      683.91    11.94%     683.91         18.77%            -

 三       項目總投資      5,725.66   100.00%   3,644.16        100.00%   -2,081.50

   （三）變更部分募集資金用途的具體情況

   “研發中心建設項目”變更實施方式、總投資額后，將結余募集資金 2,081.50

萬元。公司擬將該部分募集資金以借款的方式投入公司全資子公司青島海泰科新

材料科技有限公司（以下簡稱“海泰科新材料”）“年產 15 萬噸高分子新材料項

目”中的“設備及軟件購置安裝費”，具體如下：

                                                                   單位：萬元

          項目名稱                   項目總投資額                  使用前次募集資金

 年產 15 萬噸高分子新材料項目                            50,315.59              2,081.50

   海泰科新材料的“年產 15 萬噸高分子新材料項目”已取得青島軌道交通產

業示范區管委下發的《企業投資項目備案證明》，“年產 15 萬噸高分子新材料項

目”節能審查、環評手續正在辦理中。

    四、新增募投項目情況說明

    （一）項目基本情況和投資計劃

    項目名稱：年產 15 萬噸高分子新材料項目

    項目實施主體：青島海泰科新材料科技有限公司

    項目總投資：50,315.59 萬元

    項目所在地：青島市城陽區

    項目方案：本項目建設期為 24 個月，前 2 個月完成項目的工程設計及準備

工作，第 3-14 個月逐步完成車間的土建、裝修和水電工程，第 9-20 個月逐步完

成生產設備及配套設施的購置及安裝調試，第 19-22 個月逐步完成人員的招聘及

培訓，第 21-24 個月完成試運行及驗收等工作。

    （二）項目必要性和可行性分析

    公司于 2022 年 11 月 4 日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第

四次會議，于 2022 年 11 月 21 日召開了 2022 年第三次臨時股東大會，分別審議

通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報

    。公司于 2023 年 2 月 1 日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監

告的議案》

事會第六次會議，審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集

資金運用可行性分析報告的議案》

              （修訂稿），具體內容公司已于同日在中國證監

會指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布。

    五、本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途對公司的影

響

    本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途系公司綜合考慮

募投項目實施情況和公司業務發展規劃，更科學利用公司現有場地，加快募集資

金項目的實施；同時，考慮到公司新增募投項目“年產 15 萬噸高分子新材料項

目”投資總額較大，在不影響“研發中心建設項目”順利實施的前提下，本次變

更有利于提高公司資金使用效率、減少債務融資成本，不存在損害公司及股東利

益的情形。公司將嚴格遵守《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》《上市公司監

管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性

文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關規定，加強募集資金使用的內

部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

  本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途事項經董事會審

議通過后，尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。

  六、審議程序及相關意見

  公司于 2023 年 2 月 1 日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六

次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途

的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的意見。本事項尚需提交 2023 年第一次

臨時股東大會審議。

  （一）董事會審議情況

分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途的議案》，董事會認為本次變更部

分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途，是公司根據當前市場環境、公司

業務發展規劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有助于提高募集資金使

用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施產生實質性

影響，不會對公司生產經營產生不利影響。符合《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范

運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

等法律法規和規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關規定。因

此，董事會同意本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途事項。

本事項尚需經公司股東大會審議通過后方能實施。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途，

是公司根據當前市場環境、公司業務發展規劃及項目實施的實際需要而做出的審

慎決策，有助于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不

會對募投項目的實施產生實質性影響，不會對公司生產經營產生不利影響。公司

本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途事項履行了必要的審

批程序，內容及程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》《上市公司監管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文

件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關規定。因此，獨立董事一致同意

公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途事項。本事項尚需

經公司股東大會審議通過后方能實施。

  （三）監事會審議情況

分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途的議案》，監事會認為：

  本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途，是公司根據當前

市場環境、公司業務發展規劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有助于

提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的

實施產生實質性影響，不會對公司生產經營產生不利影響。符合《深圳證券交易

所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業

板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》等法律法規和規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》

的有關規定。因此，監事會同意本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集

資金用途事項。本事項尚需經公司股東大會審議通過后方能實施。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，海泰科本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途事

項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事對該事項發表了同意的意見，

該事項尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。公司本次變更部分募集資金

投資項目實施方式和募集資金用途，是公司根據當前市場環境、公司業務發展規

劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有助于提高募集資金使用效率，不

存在損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不會

對公司生產經營產生不利影響。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》《上市

公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和

規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金

用途事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于青島海泰科模塑科技股份有

限公司變更部分募集資金投資項目實施方式和募集資金用途的核查意見》之簽字

蓋章頁）

保薦代表人： _____________________   _____________________

                宋   偉                  徐慧璇

                                    國泰君安證券股份有限公司

                                             年    月    日

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標簽： 募集資金 股份有限公司 實施方式