瑞豐高材: 2022年年度報告摘要_世界今亮點

                          山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

證券代碼：300243       證券簡稱：瑞豐高材            公告編號：2023-014

(資料圖)

債券代碼：123126       債券簡稱：瑞豐轉債

              山東瑞豐高分子材料股份有限公司

                                             山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者

應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

上會會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所未發生變更，為上會會計師事務所（特殊普

通合伙）。

非標準審計意見提示

□適用 ?不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□適用 ?不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 ?不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

股票簡稱            瑞豐高材                               股票代碼                300243

股票上市交易所         深圳證券交易所

     聯系人和聯系方式                  董事會秘書                          證券事務代表

姓名              趙子陽                                朱西海

辦公地址            山東省淄博市沂源縣經濟開發區東嶺路                  山東省淄博市沂源縣經濟開發區東嶺路

傳真              0533-3256800                       0533-3256800

電話              0533-3220711                       0533-3220711

電子信箱            zhaozy@ruifengchemical.com         stock@ruifengchemical.com

     （一）主要業務、主要產品和用途

     公司的經營范圍是制造銷售塑料助劑；生物材料、降解塑料的樹脂及制品的生產、研發和經營；合

成橡膠制造和銷售。報告期公司和公司的全資子公司臨沂瑞豐從事的主要業務為：塑料助劑業務和生物

可降解材料業務。

                              山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

  （1）通用塑料 PVC 助劑業務

  公司主要從事 ACR 加工助劑和抗沖改性劑、MBS 抗沖改性劑、MC 抗沖改性劑的研發、生產和銷

售。公司 ACR 加工助劑和抗沖改性劑主要應用于 PVC 管材、PVC 型材、木塑（WPC）地板、石塑

（SPC）地板、PVC 墻板、PVC 透明片材、PVC 發泡板等領域；公司 MBS 抗沖改性劑產品主要應用于

PVC 透明片材制品（醫藥包裝、消費品包裝等）、PVC 管材制品、磁卡材料以及其他功能膜材料等領

域；公司 MC 抗沖改性劑產品廣泛應用于電線電纜、膠管、膠帶、膠板、PVC 型材管材改性等領域。

產品主要用于上述下游制品的加工和改性，賦予制品優良的加工性、抗沖性和耐候性等性能。

  （2）工程塑料（PC/ABS/ASA）助劑業務

  通過多年塑料助劑行業經驗，經過持續的科研創新，公司成功開發出適用于 PC/ABS 合金材料的增

韌改性劑（MBS GM 系列產品）、ABS 高膠粉和 ASA 高膠粉。為了快速、批量化、連續化生產上述產

品，公司已對原廠區現有的年產 3 萬噸 MBS 生產線進行了技術改造，用于生產上述產品。雖然在該領

域公司尚處于起步階段，但相關產品已經經過大試生產線試驗通過，相比通用塑料助劑相關產品，工程

塑料助劑相關產品的技術壁壘更高，也有著更高的產品附加值。

  ①PC/ABS 增韌改性劑（MBS GM 系列產品），PC 常與 ABS 等其他工程塑料品種共混制成合金材

料，以使制品兼具 PC 和 ABS 的性能，廣泛應用于汽車、家電、電子電氣、機械等領域。公司產品主

要用于該材料的增韌改性，由于技術壁壘較高，目前國內主要進口日本鐘淵、美國陶氏、韓國 LG 為主，

目前公司產品已經實現小批量銷售，正在積極開拓市場，對接國內主要改性塑料生產商。

  ②ABS 高膠粉，苯乙烯、丙烯腈－丁二烯橡膠，核殼型聚合物。ABS 高膠粉與 SAN 樹脂作為主要

原料摻混制成 ABS 樹脂。ABS 樹脂以優良的機械、力學、熱學等性能廣泛應用于汽車、電子電器、機

械和建材等領域。我國是 ABS 樹脂的生產大國，但是 ABS 高膠粉的高端牌號產品因技術要求較高產能

較小，國際以韓國錦湖、巴斯夫等為主。

  ③ASA 高膠粉，是一種由丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸橡膠組成的三元聚合物， 屬于抗沖改性樹脂。

ASA 高膠粉與 SAN 樹脂作為主要原料摻混制成 ASA 樹脂。ASA 樹脂以優良的耐候性能、機械性能和

耐高溫等性能廣泛應用于汽車、電子電氣及建筑等領域。受制于較高的技術門檻，國內 ASA 高膠粉的

產能較小，國際上以英力士、沙特基礎工業、日本 UMG、韓國錦湖、韓國 LG 等。

  目前，以上工程塑料助劑的幾類產品的業務占比仍較小，但該業務是公司目前重點拓展的領域之一。

  生物可降解材料業務為目前公司在建和在研項目，截至本報告披露日，還未實現規模化生產和銷售。

PBAT 和 PLA 是當前使用量最大的降解材料之一，PBAT 與 PLA 或其他降解材料共混改性，可制成購

物袋、快遞包裝袋、農膜、餐盒餐具、刀叉、吸管等生物可降解制品。2020 年年初，國家發改委和生

                              山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

態環境部聯合印發了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，主要目標明確 2020 年、2022 年、2025

年三個節點實施，確保大量減少塑料制品的使用。

  公司年產 6 萬噸 PBAT 項目正在做試生產前的準備工作。當前，PBAT 產品受主要原材料之一

BDO（丁二醇）價格波動以及可降解材料市場相關政策執行等因素的影響較大。該生產裝置亦可滿足

生物可降解塑料 PBS（聚丁二酸丁二醇酯）的生產，以及聚酯 PBT（聚對苯二甲酸丁二醇酯）的生產。

公司未來將根據各產品的市場需求情況進行生產切換。

  （二）行業情況

  根據《國民經濟行業分類》

             （GB/T4754-2017）

                           ，公司主營業務屬于“C 制造業之 C26 化學原料和化

學制品制造業之 C266 專用化學產品制造之 C2661 化學試劑和助劑制造”。

  塑料制品由于具有原料廣泛、易于加工成型、價廉物美的優點，同時具有優良的物理、化學性能，

因此廣泛應用于電子、電器、農業、醫藥、化工及日常生活等領域。隨著技術的進步，塑料制品的品種

規格日益增多，應用范圍日益擴大，已成為繼木材、鋼鐵、水泥之后的第四大工業基礎材料。而塑料的

廣泛應用離不開塑料助劑的使用，以完善或提高性能，從而生產出符合各種應用要求的塑料制品。塑料

助劑在一定程度上決定了塑料應用的可行性及其適用范圍，而助劑的品質和質量直接決定了塑料制品的

品質。

  （1）PVC 助劑：公司作為 PVC 助劑行業的龍頭企業之一，在本領域深耕近 30 年，具有明顯的競

爭優勢。截至報告期末，公司綜合產能已達 18 萬噸，其中 ACR 產品（ACR 加工助劑和抗沖改性劑）

年產能 7 萬噸，MBS 抗沖改性劑年產能 7 萬噸（部分產線可與工程塑料助劑產品共用）

                                           ，MC 抗沖改性

劑年產能 4 萬噸，產品綜合產能及市場占有率位居行業前列。

  行業競爭格局：PVC 助劑行業屬于發展的成熟階段。ACR 產品國內主要競爭對手為日科化學、山

東東臨等，公司 ACR 產品主要應用于管/型材、地板墻板、片材、發泡板等制品，在管/型材、地板墻

板領域市占率居于行業領先地位；MBS 產品對生產工藝和技術要求相對較高，目前主要競爭對手為日

韓企業。MC 產品為 CPE 的替代品，目前產能 4 萬噸/年，國內生產廠商較多。近年來，隨著國家安全

環保監管趨嚴，行業整合不斷加劇，市場份額向頭部企業集中。在 ACR 領域，公司堅持科技創新、優

化現有產品、繼續豐富產品類別，采取差異化競爭策略，提升產品市場占有率；在 MBS 領域，對標國

外企業，力爭產品質量及性能進一步提升，搶占國外企業的市場份額；在 MC 產品領域，有效利用好

現有產能，發揮其配套其他產品的作用，提高產品盈利水平。

  （2）工程塑料助劑：經過持續的研究開發，公司業務拓展到工程塑料助劑領域，公司利用現有

MBS 生產線進行技術改造，已具備年產 3 萬噸工程塑料助劑的生產能力（該產線與公司 MBS 產品共通

                                           山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

使用）

  。工程塑料助劑相較于公司 PVC 助劑，技術門檻相對較高，產品附加值高，產品下游主要領域為

汽車、家電、電子電器、機械、建筑等。

  行業競爭格局：公司開發的工程塑料助劑相關產品主要有 PC/ABS 增韌改性劑（MBS GM 系列產

品）、ABS 高膠粉、ASA 高膠粉，國內高端牌號產品主要以進口為主。PC/ABS 增韌改性劑，國內主要

進口日本鐘淵、美國陶氏、韓國 LG 等，國內市場需求量約為 3-5 萬噸，目前該類產品公司已經實現小

批量銷售；ABS 高膠粉，高端牌號國內主要進口韓國錦湖、巴斯夫等，國內市場需求量約為 30-40 萬噸，

目前該類產品公司已實現小批量銷售；ASA 高膠粉，主要以英力士、沙特基礎工業、日本 UMG、韓國

錦湖、韓國 LG 為主，國內潛在市場需求量約為 10 萬噸。

  根據《國民經濟行業分類》

             （GB/T4754-2017）

                           ，公司主營業務屬于“C 制造業之 C26 化學原料和化

學制品制造業之 C265 合成材料制造之 C2651 初級形態塑料及合成樹脂制造”。

  發展可降解塑料替代傳統塑料制品是解決“白色污染”的有效方法之一，而可降解塑料品種

PBAT/PLA 是當前使用量最大的降解材料之一，PBAT 與 PLA 及其他降解材料共混改性，可制成購物袋、

快遞包裝袋、農膜、餐盒餐具、刀叉、吸管等。針對白色污染消耗領域，國家正式推出“禁塑令”，2020

年 1 月 19 日，環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》

                                 ，分步實施禁塑措施，確保大量減少

塑料制品的使用；各個省市也紛紛出臺了相關的配套文件，在相關領域、相應時點開展禁塑相關工作。

公司順應國家禁塑令政策要求，提前布局，介入生物降解材料領域，于 2020 年 3 月決定投資建設年產

行研發，已順利完成了中試試驗。

  可降解材料作為國內新興的行業，目前處于發展初期，當前受制于原材料價格、上下游產業鏈配套

體系不完善等原因，可降解材料的市場推廣面臨一定壓力。

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                               元

總資產         1,941,503,163.88   1,688,335,544.59         15.00%   1,317,092,667.59

歸屬于上市公司股東

的凈資產

                                                          山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

營業收入                1,831,527,461.57        1,858,407,907.25               -1.45%       1,301,874,623.93

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益                 47,034,261.74        106,169,960.01            -55.70%          79,345,621.25

的凈利潤

經營活動產生的現金

                          -8,620,098.50        111,139,670.47            -107.76%         50,227,627.89

流量凈額

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

（2） 分季度主要會計數據

                                                                                                單位：元

                          第一季度                 第二季度                第三季度                   第四季度

營業收入                   501,228,023.58          449,332,803.61      407,541,501.26         473,425,133.12

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益                 30,002,554.39        27,585,352.91       -5,756,564.68          -4,797,080.88

的凈利潤

經營活動產生的現金

                       -90,964,610.07          -18,298,937.39      29,782,143.89          70,861,305.07

流量凈額

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 ?否

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

                                                                                                單位：股

                 年度報                                                                    持有特

                                      報告期

                 告披露                                                                    別表決

報告期                                   末表決                 年度報告披露日前

                 日前一                                                                    權股份

末普通                                   權恢復                 一個月末表決權恢

股股東                                   的優先                 復的優先股股東總

                 普通股                                                                    總數

總數                                    股股東                 數

                 股東總                                                                    （如

                                      總數

                 數                                                                      有）

                                          前 10 名股東持股情況

股東名     股東性      持股比                            持有有限售條件的                  質押、標記或凍結情況

                                持股數量

 稱       質        例                               股份數量                股份狀態                    數量

       境內自

周仕斌              22.28%        51,752,197.00       38,814,148.00

       然人

       境內自

桑培洲               5.60%        13,011,240.00

       然人

                                              山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

      境內自

王功軍           1.85%      4,292,413.00

      然人

      境內自

蔡成玉           1.68%      3,910,000.00

      然人

      境內自

劉春信           1.23%      2,851,640.00     2,138,730.00

      然人

      境內自

蔡志興           1.21%      2,802,130.00

      然人

      境內自

謝仁國           0.93%      2,170,510.00

      然人

      境內自

張榮興           0.87%      2,018,765.00

      然人

      境內自

宋志剛           0.64%      1,478,088.00     1,108,566.00

      然人

      境內自

李勝軍           0.53%      1,224,487.00

      然人

上述股東關聯關系    公司股東周仕斌先生、劉春信先生、宋志剛先生與上述股東之間不存在關聯關系或一致行動關

或一致行動的說明    系；未知其他上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。

公司是否具有表決權差異安排

□適用 ?不適用

（2） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

?適用 □不適用

（1） 債券基本信息

                                                          債券余額（萬

 債券名稱       債券簡稱        債券代碼            發行日         到期日            利率

                                                            元）

可轉換公司債                            2021 年 09 月 2027 年 09 月

         瑞豐轉債         123126                              339,961,600

券                                 10 日        09 日

報告期內公司債券的付息兌付情        公司已于 2022 年 9 月 13 日支付了“瑞豐轉債”第一年利息，計息期間為 2021 年 9

                                           山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

況                  月 10 日至 2022 年 9 月 9 日，票面利率為 0.50%。

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

東方金誠國際信用評估有限公司于 2022 年 4 月 24 日出具了《山東瑞豐高分子材料股份有限公司主體及

瑞豐轉債 2022 年跟蹤評級報告》，評級結果顯示：維持公司主體信用等級為 A+，評級展望為穩定，同

時維持“瑞豐轉債”信用等級為 A+。

（3） 截至報告期末公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

                                                                   單位：萬元

        項目             2022 年                2021 年            本年比上年增減

      資產負債率                      51.82%               47.05%             4.77%

扣除非經常性損益后凈利潤                    4,703.43          10,617.00          -55.70%

    EBITDA 全部債務比                 19.01%               29.44%         -10.43%

     利息保障倍數                        2.51                3.38          -25.74%

三、重要事項

無。

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