華特氣體: 廣東華特氣體股份有限公司關于可轉債投資者適當性要求的風險提示性公告

證券代碼：688268       證券簡稱：華特氣體         公告編號：2023-070

轉債代碼：118033       轉債簡稱：華特轉債

(資料圖片)

              廣東華特氣體股份有限公司

    關于可轉債投資者適當性要求的風險提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 根據相關法律法規規定及《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發

行可轉換公司債券募集說明書》

             （以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發

行的“華特轉債”自2023年9月27日起可轉換為公司股份。

  公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科創板股票投資

者適當性要求的公司可轉債投資者所持“華特轉債”不能轉股的風險，提示如下：

  一、可轉換公司債券發行上市情況

  （一）可轉債發行情況

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同

意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》

（證監許可〔2023〕158 號），廣東華特氣體股份有限公司（以下簡稱：公司）獲

準向不特定對象發行可轉換公司債券發行數量為 6,460,000 張，每張面值為人民

幣 100 元，募集資金總額為 646,000,000 元，扣除承銷及保薦費用等與發行有關

的費用共計人民幣 7,821,867.92 元后，募集資金凈額為 638,178,132.08 元。發

行方式采用向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先

配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統網

上向社會公眾投資者發售的方式進行，認購不足 64,600.00 萬元的部分由保薦機

構（主承銷商）余額包銷。

   （二）可轉債上市情況

   經上海證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于 2023 年 4 月 14 日起在

上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“華特轉債”、債券代碼為“118033”。

   （三）可轉債轉股期限

   本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2023 年 3 月 27 日）起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2023 年 9 月 27 日至 2029 年

   二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可

轉債不能轉股的風險

   公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可

轉債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板

可轉債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人

不符合科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可

轉債轉換為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管

理要求而導致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

   三、其他

   投資者如需了解“華特轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2023年3月17

日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東華特氣體股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

   聯系部門：證券部

   聯系電話：0757-81008813

   電子郵箱：zhengqb@huategas.com

   特此公告。

                                   廣東華特氣體股份有限公司董事會

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