震安科技: 震安科技股份有限公司關于不向下修正震安轉債轉股價格的公告-環球微頭條

證券代碼：300767        證券簡稱：震安科技         公告編號：2023-045

(資料圖)

債券代碼：123103        債券簡稱：震安轉債

          震安科技股份有限公司

     關于不向下修正“震安轉債”轉股價格的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

簡稱公司）股票已出現在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤

價低于當期轉股價格的 80%（即 37.976 元/股）

                           ，已觸發“震安轉債”轉股價格

向下修正條款。

定本次不行使“震安轉債”的轉股價格向下修正權利。且在未來六個月內（即

修正條款，亦不提出向下修正方案。

  下一觸發轉股價格修正條件的期間自 2023 年 12 月 8 日重新起算，若再次觸

發“震安轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行

使“震安轉債”的向下修正權利。

  一、可轉債發行上市基本情況

  （一）可轉換公司債券發行情況

  經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意震安科技股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2021〕199 號）核準，震

安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次可轉債的發行規模

為人民幣 28,500.00 萬元，發行數量為 285 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募

集資金總額 28,500.00 萬元，扣除保薦及承銷費 377.36 萬元后的余額 28,122.64

萬元已由保薦機構（主承銷商）于 2021 年 3 月 18 日匯入本公司指定的募集資金

專項存儲賬戶。經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具

“XYZH/2021KMAA50012 號”《驗資報告》

                           。

  （二）可轉換公司債券上市情況

  經深交所同意，公司 28,500 萬元可轉換公司債券于 2021 年 3 月 31 日起在

深交所掛牌交易，債券簡稱“震安轉債”，債券代碼“123103”。

  （三）可轉債轉股價格歷次調整情況

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等規定和《震安科技股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，本次發行的可轉換

公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2021 年 3 月 18 日）起滿六個

月后的第一個交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可轉債到期日（2027 年 3

月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始轉股價格為 79.87

元/股。截止本公告日，歷次可轉換公司債券轉股價格調整情況如下：

向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.24 元（含稅），以資本公積金向全體股東每

不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉

換公司債券發行的有關規定，震安轉債的轉股價格由 79.87 元/股調整為 56.89

元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 6 月 11 日（除權除息日）起生效。

向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.899765 元（含稅），以資本公積金向全體股

東每 10 股轉增 1.999477 股，共計轉增股本 40,434,139 股。根據《震安科技股

份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證

監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，震安轉債的轉股價格由 56.89 元/股

調整為 47.33 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 26 日（除權除息日）起

生效。

每股發行價格 54.72 元，募集資金總額為人名幣 249,999,975.36 元，公司總股

本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股。根據《震安科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換

公司債券發行的有關規定，震安轉債的轉股價格由 47.33 元/股調整為 47.47 元/

股，調整后的轉股價格自 2022 年 9 月 28 日起生效。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

  根據《震安科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》

的約定：

  （一）修正權限及修正幅度

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計

的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上

市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日和暫

停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）

起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請

日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  公司股價自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 6 月 7 日期間，出現連續三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%（即 37.976 元/股）

的情形，已觸發“震安轉債”轉股價格的向下修正條款。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

的相關規定，鑒于“震安轉債”發行上市時間較短，距離存續期屆滿尚遠，結合

公司近期股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響，波動較大，未能正確體現公司

長遠發展的內在價值。公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，

綜合考慮公司現階段的基本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以及對公司

長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會決定本

次不行使“震安轉債”的轉股價格向下修正權利，且在未來六個月內（即 2023

年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日），如再次觸發“震安轉債”轉股價格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。

  下一觸發轉股價格修正條件的期間自 2023 年 12 月 8 日重新起算，若再次觸

發“震安轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“震安轉債”的向下修正權利。

  四、其他事項

  投資者如需了解“震安轉債”的相關條款，請查閱公司于 2021 年 3 月 10 日

在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《震安科技股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議》

                              。

  特此公告。

                                 震安科技股份有限公司

                                            董事會

查看原文公告

標簽：