特發信息: 關于“特發轉2”贖回實施的第二次提示性公告 當前速讀

證券代碼：000070      證券簡稱：特發信息         公告編號：2023-23

債券代碼：127021      債券簡稱：特發轉 2

              深圳市特發信息股份有限公司

(資料圖)

     關于“特發轉 2”贖回實施的第二次提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

被強制贖回，特提醒“特發轉 2”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，

“特發轉 2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“特發轉 2”如存在被質

押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股

而被贖回的情形。

“特發轉 2”，將按照 100.76 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖

回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資

風險。

   深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日

召開董事會第八屆三十九次會議和監事會第八屆十三次會議，審議通過了《關于

提前贖回“特發轉 2”的議案》，公司股票價格自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年

于當期轉股價格（7.33 元/股）的 130%（即 9.53 元/股），已觸發《深圳市特發

信息股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募

集說明書》”）中的有條件贖回條款。結合當前市場及公司自身情況，經過綜合

考慮，公司董事會同意公司行使“特發轉 2”的提前贖回權利。現將“特發轉 2”

贖回的有關事項公告如下：

   一、“特發轉 2”基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]1078 號”文核準，公司于 2020

年 8 月 7 日公開發行 550 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 5.50

億元，期限 5 年。

   經深交所“深證上[2020]776 號”文同意，公司發行的 5.50 億元可轉換公

司債券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，債券簡稱為“特發轉 2”，債

券代碼“127021”，上市數量 550 萬張。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《募集說明書》的約定，

“特發轉 2” 轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉

換公司債券到期日止，即 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日，初始轉股價

為 12.33 元/股。

   公司分別于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 13 日召開董事會第八屆第

十一次會議和 2021 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于向下修正“特發

轉 2”轉股價格的議案》。2021 年 12 月 13 日，經董事會第八屆第十三次會議

審議通過了《關于向下修正可轉債轉股價格的議案》，決定將“特發轉 2”的轉

股價格由人民幣 12.33 元/股向下修正至人民幣 7.33 元/股，修正后的轉股價格自

   二、贖回情況概述

   （一）觸發贖回情形

   自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 14 日，公司 A 股股票（股票簡稱：特發

信息，股票代碼：000070）已在任何連續 30 個交易日中有 15 個交易日收盤價格

不低于“特發轉 2”當期轉股價格（7.33 元/股）的 130%（含 130%，即 9.53 元/

股），已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

   （二）有條件贖回條款

   公司《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定如下：

   在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含），或本次

發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按照債券

面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價計算。

  三、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“特發轉 2”贖回價格

為 100.76 元/張（含息稅），具體計算方式如下：

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指“特發轉 2”持有人持有的可轉換公司債券票面總金額:100 元/張；

  i：指“特發轉 2”當年票面利率：1.0%；

  t：指計息天數，即從上一個付息日（2022 年 8 月 7 日）起至本計息年度贖

回日（2023 年 5 月 11 日）止的實際日歷天數為 277 天（算頭不算尾）。

  當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76 元/張

  贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.76=100.76 元/張

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 5 月 10 日）下午深交所收市后，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“特發轉 2”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

日（贖回日前一交易日：2023 年 5 月 10 日）收市后登記在冊的“特發轉 2”。

自 2023 年 5 月 11 日起，“特發轉 2”停止轉股，本次贖回完成后，“特發轉 2”

將在深交所摘牌。

發轉 2”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“特發轉 2”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

   （四）咨詢方式

   咨詢部門：特發信息董事會秘書處

   咨詢地址：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路 2 號特發信息港大廈 B

棟 18 樓

   咨詢電話：0755-66833901

   電子郵箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

   四、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足

前的六個月內交易“特發轉 2”的情況

   在本次“特發轉 2”贖回條件滿足前 6 個月內（即在 2022 年 10 月 14 日至

公司董事、監事、高級管理人員不存在交易“特發轉 2”的情況。

   五、其他需說明事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

小單位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持

有人申請轉換成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不足轉換為 1 股的可轉債余

額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交

易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  六、備查文件

發轉 2”的核查意見；

債券贖回的法律意見書。

  特此公告。

                    深圳市特發信息股份有限公司

                         董 事 會

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